Andrés, José en Felipe zijn 18 jaar oud en wonen in Iztapalapa, een vergeten, door woestijn en leegte gedomineerde uithoek van Mexico City. In hun jeugd zijn de jongens getuige geweest van een drama dat hen tot op de dag van vandaag achtervolgt. Maar waren ze slechts ooggetuigen of waren ze misschien wel verantwoordelijk? Terwijl alles zindert van religieuze opwinding rond de jaarlijkse ‘Pasión de Cristo’-processie, voelen de drie vrienden zich verbonden en verdeeld door herinneringen en schuldbesef.

Alejandro Gerber Bicecci’s debuut, ondersteund door het Hubert Bals Fonds van het IFFR, is een lust voor het oog. De film voert naar de kurkdroge stoffige woestijn, blikt terug op de roerige jeugd van de jongens en ademt de alomtegenwoordigheid van religie. Vaho: de verblindende waas, die de mens ervan weerhoudt de confrontatie met zichzelf aan te gaan.