Dit krachtige klassieke BBC-drama is een bewerking van de gelijknamige trilogie van de Britse auteur Patrick Hamilton. Het is een verhaal over onbeantwoorde liefde, met als decor de grauwe straten en pubs van Londen in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Centrale locatie is The Midnight Bell, een kroeg in de buurt van Euston Road. We volgen drie verschillende personages op hun moeizame zoektocht naar liefde: barkeeper Bob, die verliefd is op de straatarme tippelaarster Jenny; zijn collega Ella, die heen en weer wordt geslingerd tussen haar gevoelens voor een oudere, rijke man en haar heimelijke verlangen naar Bob; en Jenny, die door omstandigheden gedwongen is haar geld op straat te verdienen en steeds meer moeite heeft het hoofd boven water te houden.