Na de dood van haar vader keert Sisi terug naar Beieren, waar ze ontdekt dat het familiehuis is vergokt in een paardenrace. Vastbesloten om het terug te winnen, besluit ze zelf te racen—ook al breekt ze daarmee haar plechtige belofte aan Franz. Tijdens haar training met de koppige hengst Avalon komen oude, pijnlijke familiegeheimen aan het licht. Intussen moet Sisi’s broer Louis kiezen tussen de ware liefde en politieke ambitie; terwijl haar jongste zus haar hart verliest aan de sprookjeskoning, Ludwig.