Nadat Jezus een preek heeft gehouden die de wereld op zijn kop zet, zijn de 12 discipelen, inclusief Judas die zich net bij hen heeft gevoegd, klaar om hem te volgen tot het einde van de wereld. Maar er blijven problemen. Matteüs lijdt onder de verstoting door zijn ouders. Andreas bezoekt Johannes de Doper in de gevangenis. Maria en de vrouwen moeten een bron van inkomsten vinden. Simon en Eden worden geconfronteerd met de prijs van het volgen van Jezus. Het belangrijkste is dat de discipelen voor hun grootste uitdaging komen te staan wanneer Jezus hen twee aan twee erop uit stuurt om te prediken en wonderen te verrichten, zonder Hem.