Als de lichten uitgaan in het oude theater in Central Park, komen de poppen tot leven. Onder hen is Don, een marionet die al jaren dezelfde rol van nar speelt. Hij droomt ervan om eens een echte held te zijn en de wereld te ontdekken. Hij verzamelt de moed om de deur achter zich dicht te slaan. Onderweg ontmoet hij DJ Doggie Dog, een verlaten knuffeldier op zoek naar een familie. Dit is het begin van een onwaarschijnlijke vriendschap die hen beiden meeneemt op een buitengewoon avontuur in hartje New York, waarbij hun dromen werkelijkheid worden. Zelfs de kleinste personages kunnen een grote rol spelen!