Max is op vakantie bij zijn oma in de Elzas. In een café raakt hij gefascineerd door het gitaarspel van zigeuner Miraldo en hij wil graag ook zo leren spelen. In ruil voor het schrijven van brieven naar uitkeringsinstanties krijgt hij gitaarles van Miraldo in zijn caravan. Op het zigeunerkamp sluit hij vriendschap met Swing, een jongensachtig meisje dat hem de natuur laat zien en hem meeneemt naar uitbundige muziekavondjes.

In Swing draait alles om de zigeunerjazz, de swingende muziek in de traditie van de legendarische Django Reinhardt. Muzikaal middelpunt van de film is gitaarvirtuoos Tchavolo Schmitt, rond wiens caravan in Straatsburg de film gesitueerd is.

Tony Gatlif (Algerije, 1948) maakt al jaren films over de zigeunercultuur met als drijfveer de dreigende verdwijning ervan: zigeuners mogen nauwelijks nog rondtrekken en worden verplicht vaste woonplaatsen te zoeken in een soort reservaten. Gatlif is een volstrekt eigengereide cineast die filmt met zijn hart en communiceert met muziek en dans.