The Needler is een duister figuur die Manchester terroriseert door overal besmette naalden achter te laten. Ondanks verwoede pogingen lukt het de politie niet om een verdachte te arresteren. Intussen is er een wreker opgestaan die ’s nachts op pad gaat om criminelen af te tuigen. De media heeft hem de bijnaam The Boxer gegeven, maar de politie ontken zijn bestaan. De grens tussen goed en kwaad vervaagt als beide kampen strijden om de ziel van de stad.