Tony Cocozza, een eenvoudige jongen uit een klein dorpje, heeft één droom: een wereldberoemd Frank Sinatra-achtige zanger worden. Helaas staat de realiteit ver van zijn fantasie af en treedt hij alleen maar op in louche clubs in Glasgow. Het lot lijkt Tony gunstig gezind wanneer een oude maffiabaas waardering krijgt voor Tony's gezang en hem helpt met zijn carrière. Maar zoals je bij de maffia kunt verwachten, staat daar natuurlijk wel iets tegenover en rest Tony uiteindelijk slechts de keuze tussen zijn droom of zijn vriendin. Of om met de woorden van Sinatra te spreken: hij doet het op zijn manier!