Conquer is een op macht beluste dictator en martial arts- meester. Om Conquer ten val te brengen verbindt Wind zijn krachten van het Ice Heart met de duivelse krachten van Flame Kylin. Het probleem: als de duistere krachten toch winnen, dan verwordt Wind tot een moordmachine. Om deze reden is besloten dat Cloud Wind zal doden. Het komt tot een bittere strijd met Conquer, en de krachten van Ice Heart zijn niet sterk genoeg om het kwaad in Wind te beheersen. Het is nu aan Cloud om de strijd te volvoeren en Wind te doden….