In Star Wars- episode I, The Phantom Menace gaan we terug in de tijd en zien Darth Vader als negenjarig jongetje, genaamd Anakin Skywalker. Hij woont als slaaf met zijn moeder op de planeet Tatooine. Wanneer Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) Anakin ontmoet voelt hij dat dit jongetje de krachten van de Force bezit en dat hij wel eens degene kan zijn die rust in de Force kan brengen. Hij besluit dan ook alles in het werk te stellen om Anakin op te leiden als Jedi ridder. Gedurende deze periode is het roerig in de galaxy. Senator Palpatine, een invloedrijke politicus, is stilletjes bezig zijn macht te vergroten. Door een incident wordt Palpatine het middelpunt van een groot conflict tussen de gigantische commerciële handelsfederatie en de kleine, vredige planeet Naboo. Koningin Amidala van Naboo staat voor een moeilijke keuze. Ze besluit hulp in te roepen van Jedi Master Qui-Gon en zijn leerling Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).