Als Prins Ganglim erachter komt dat zijn moederland op de rand van de afgrond staat, keert hij zo snel mogelijk terug naar Joseon. Hier wordt hij echter verwelkomd door boeren die geïnfecteerd lijken door een mysterieus virussen wordt hij gedwongen zijn eigen burgers te vermoorden. Hij sluit zich onvrijwillig aan bij Baron Park en zijn mannen, die eropuit zijn om alle demonen uit te roeien voordat ze het Koninklijk paleis bereiken.

Intussen heeft de minister van oorlogszaken Kim Ja-joon zijn zinnen gezet op de troon en gebruikt hij zijn invloed om genoeg steun te krijgen om de koning van zijn troon te stoten. Het virus werkt in zijn voordeel en creëert chaos in het paleis. Een ongelooflijk bloederig gevecht begint!