Deze film, die nu digitaal is hersteld en remastered, is een leuke combinatie van echte acteurs en een Disney tekenfilm. Het is het verhaal van Jeremiah, een vastbesloten jongen van het platteland, die een ondeugend zwart lammetje genaamd Danny adopteert. Wanneer hij een tekening van Danny maakt in zijn plakboek droomt Jeremiah ervan dat hij eens op de jaarmarkt het blauwe lint zal winnen. Maar eerst moet Jeremiah een aantal lastige obstakels uit de weg ruimen en het belang van toewijding, liefde en verantwoordelijkheid leren.