In Japan worden buitenlandse migranten gemeden door de reguliere samenleving. Beschimpt door de Yakuza, leven ze in de constante angst te worden ontdekt en te worden gerepatrieerd naar China.

In deze gevaarlijke wereld is Steelhead (Jackie Chan), naar Tokio gereisd, op zoek naar zijn vermiste vriendin, Xiu Xiu (Xu Jinglei). Het duurt niet lang voordat Steelhead leert en ziet wat voor soort ontberingen Chinese immigranten in Japan te verduren hebben in de handen van onderwereld gangsters en buitenlandse misdaadsyndicaten.

Als hij eindelijk Xiu Xiu weer vindt, komt hij er achter dat ze een Japanse identiteit heeft aangenomen en getrouwd is met Eguichi (Masaya Kato), een Yakuza gangster. De twee mannen vormen een ongemakkelijke alliantie.

Na verloop van tijd, verdient Steelhead het respect van zijn mede-Chinese immigranten door de oprichting van een eigen bende die puur bestaat uit Chinezen. Maar met het groeien van hun macht en de uitbreiding van de samenwerking met de Yakuza is het een kwestie van tijd voordat dit kruitvat tot een geweldadige explosie komt en er doden vallen.