In het uiterste puntje van de Noordpool werkt de elf Bernhard voor het bedrijf van de Kerstman. Hij staat nu nog onderaan de ladder, maar hij hoopt ooit toe te treden tot het eliteteam van de Kerstman. Dit eliteteam bestaat uit fantastische uitvinders die elk jaar weer de magie van kerst mogelijk maken. Maar wanneer een slechte uitvinding van Bernard er voor zorgt dat de Kerstman in gevaar komt, moet hij alles in het werk stellen om hem en nu dus ook kermis te redden…