In deze 'meeslepende en meedogenloze film' (Variety) wordt de benarde situatie belicht van twee narcotica-agenten die undercover gaan en verstrikt raken in de gevaarlijke en verslavende drugswereld. Jason Patric (Narc, Sleepers) en Jennifer Jason Leigh (Dolores Claiborne) spelen op overtuigende wijze undercover agenten die geliefden worden, wanneer zij in de plaatselijke drugscene infiltreren met de bedoeling een drugsbaron op te pakken (Gregg Allman). Maar wanneer hun relatie intensievere vormen aanneemt en hun drugsgebruik tot verslaving leidt, wordt de scheidslijn tussen de goed en kwaad net zo wazig als hun door drugs beïnvloede beoordelingsvermogen.