Verkleed als clowns zijn twee meisjes op de vlucht. Voor wie of wat weten we niet. De meisjes vluchten dwars over verlaten akkers, kerkhoven en door bossen. Ten slotte belanden ze in een verlaten kasteel, alwaar ze kennis maken met een vampier en zijn bedienden. De vampier is de laatste in zijn soort en gedreven door melancholie vanwege de teloorgang van zijn decadente rijk. Hij heeft echter een mooi plan met de twee meisjes: Ze zullen zich bij hem en zijn gevolg voegen. Een vreemde ceremonie wordt voorbereid. De inwijding kan beginnen…