Frank (Kim Bodnia) is een redelijk succesvolle drugsdealer in Kopenhagen totdat hij een grote deal maakt met drugs die hij niet betaald heeft en gearresteerd wordt door de politie. Hij kan de politie afschudden maar niet z’n Joegoslavische toeleverancier Milo (Zlato Buric) die hij nu veel geld schuldig is. Dicht op de huid gefilmd zien we hoe Frank zichzelf steeds dieper in de nesten werkt, z’n vriendschap met Tonny (Mads Mikkelsen) uiteen barst en z’n plannen om te vluchten met z’n vriendinnetje, een prostituee, serieuze vormen beginnen aan te nemen.