China, het begin van de republiek. Het land is verscheurd door een bloedige strijd. Krijgsheren en hun bendes proberen de macht met geweld terug te krijgen van de Nationale Garde van Dr. Sun Yat-Sen. Voor het voortbestaan van de republiek is controle over de noordelijke bergen van China uitermate belangrijk, maar daar heersen de krijgsheren. Vier heldhaftige vrienden nemen de opdracht aan om een geheime vracht naar de bergen te brengen. Achtervolgd door de rebellerende krijgers moeten de vier vrienden dodelijke kung fu-duels aangaan om hun taak te volbrengen.