Dao was ooit één van de meest gevreesde krijgers van het machtige keizerrijk. Na jaren van bloedvergieten wordt hij echter verbannen uit zijn klooster. Wanneer hij bij een verlaten woestijn dorpje arriveert komt hij in contact met Hien. Hij leert dat het dorpje wordt geterroriseerd door een lokale gangster baas die alle grond wil opkopen in het plaatsje en dat Hien weigert om zijn motel in het hart van de stad te verkopen. Hij besluit Hien te helpen in zijn strijd tegen het tuig en samen proberen ze om de bevolking te verenigen om hun vreedzame bestaan te kunnen behouden. Wanneer echter blijkt dat Dao eigenlijk is verbannen uit het klooster, omdat hij in het verleden zijn belofte aan de keizer heeft geschonden, verandert de situatie. Als dan later ook blijkt dat hij in het verleden een mysterieuze relatie had met Anh, de vrouw van Hien, dreigt er niet alleen een confrontatie met de gangsterbaas, die inmiddels een rivaliserende master aan zijn zijde heeft, maar ook tussen Dao en Hien zelf…