Het bekende sprookje van de gebroeders Grimm, waarin een arme boer en boerin dolblij zijn als ze hun zoon na jaren weer zien. Maar hun geluk is van korte duur, want de zoon blijkt een dief te zijn geworden. De boer waarschuwt zijn zoon om niet naar het kasteel van de graaf te gaan, want dan zal hij zeker gevangen gezet worden. De zoon besluit zijn geluk toch te beproeven en maakt zich bekend aan de graaf. Die besluit de jongen niet op te pakken, maar om hem drie moeilijke opdrachten te geven om zijn talent te testen. Hij mag alleen gaan als hij ze alle drie weet te vervullen…

Deze film is oorspronkelijk Duits en in het Nederlands ingesproken!