De jonge FBI-agenten Bobby en Julian krijgen opdracht te infiltreren bij een criminele organisatie die in drugs handelt. Doel van de actie is de bende eindelijk op te rollen. De organisatie staat onder leiding van de onaantastbare topcrimineel Jason en zijn rechterhand Derek. Bobby, Julian, Jason en Derek kennen elkaar nog van vroeger; ze zijn zelfs jeugdvrienden geweest. Terwijl Bobby zijn best doet het vertrouwen van Jason te herwinnen, fungeert Julian als de verbindingsofficier die de FBI op de hoogte houdt van het verloop van de actie. Derek is niet blij met de onverwachte reünie, en dat wordt er niet beter op wanneer Bobby en Julian direct aan het werk worden gezet door Jason. Naarmate de levens van de mannen meer met elkaar verweven raken, begint hun gedeelde verleden hen steeds meer parten te spelen. En dan is daar nog Gina, de prachtige vrouw die niet weet of ze voor Bobby of Jason moet kiezen. Als Jason begint te beseffen dat er een verrader in het spel is, staat Bobby er alleen voor en wordt de positie van de gevaarlijke Derek een stuk sterker. Bobby besluit het recht in eigen hand te nemen. De gevolgen zijn rampzalig...