In de wereld van MIDNIGHT heerst een tijd van overweldigende duisternis. Na drie eeuwen intriges en oorlog heeft de sinistere god Izrador de helden en legers van de vrije volken eindelijk verslagen. Nu regeert hij met ijzeren hand over de wereld van Aryth. Onderworpen onder de Schaduw leidt het menselijke ras een onderdrukt bestaan, en de elfen en dwergen hebben zich teruggetrokken in verre bossen en bergen, waar hun wanhopige weerstand langzaam bezwijkt onder de onbuigzame macht van de Schaduw. De beruchte Mag Kiln heeft van de kerk opdracht gekregen om de verdwijning van een priester-gezant te onderzoeken en reist naar het kleine stadje Blackweir in Erenland. Daar raakt hij al snel verstrikt in een oud mysterie en begint niet alleen de verboden erfenis van de stad te ontdekken maar ook de boosaardige, profetische kracht die in hem groeit.

MIDNIGHT CHRONICLES is het epische verhaal van twee legendarische karakters, de een streeft naar het goede, de ander naar het kwade. Het is het verhaal van hun opkomst, hun strijd en uiteindelijk hun lot. Hun lotsbestemming raakt vervlochten met dat van de wereld en de duistere god die daarover heerst.