Uhtred (Alexander Dreymon) is nog steeds aan het herstellen van het gevecht waarin hij Wessex veilig stelde voor Koning Alfred (David Dawson), maar waar hij zelf een hoge tol voor betaalde. Rouwend om zijn eigen verliezen begint Uhtred aan een tocht naar het noorden om zijn eigen lot voort te zetten: de dood van Earl Ragnar wreken en zijn land heroveren. Alfred is vastberaden om een verenigd Engeland te stichten en hij begint in het noorden, waar chaos en rebellen heersen. Het is een gevaarlijke tijd voor zowel Noormannen als Saksen, maar Alfred heeft een nieuwe koning op het oog – een christelijke Deen – om de stammen te herenigen. Uhtred wordt op de proef gesteld wanneer hij moet kiezen voor zijn geboorteland of zijn opvoeders. Met een nieuwe liefde lijkt het er op dat hij eindelijk zijn eigen pad heeft gevonden, maar ten tijde van rivaliserende facties, bloedvergieting en schokkend verraad wordt Uhtred als nooit eerder op de proef gesteld.