Het is kerstavond en alle cadeautjes die de Kerstman verzameld heeft om bij de kinderen te bezorgen staan klaar. Als de Kerstman zijn rendieren roept, komt hij er tot zijn schrik achter dat de rendieren verdwenen zijn! Hopeloos vraagt de Kerstman Simon om met een toverspreuk zijn arrenslee tot leven te brengen. Samen vliegen de Kerstman en Simon over het bos op zoek naar sporen van de rendieren. Ze ontdekken dat de rendieren opgesloten zitten in een griezelig circus. Lukt het Simon en de Kerstman de rendieren te bevrijden zodat alle cadeautjes op tijd bezorgd worden?