Baldur von Schirach, gebruikte het enthousiasme van een lichtgelovige jeugd als bouwsteen voor de machtsconstructie. In rap tempo maakte de Reichsjugendführer de partij-jeugd tot de grootste massaorganisatie van het Rijk. Een gewillige aanwas voor partij, staat en SS. Gouwleider Baldur von Schirach had de naam een leider met een milde hand te zijn. Maar tegelijkertijd rolden op zijn instigatie deportatietreinen met 60.000 joden uit Wenen naar de vernietigingskampen. De film belicht zijn grillige ontwikkelingsgang en documenteert de noodlottige effecten van zijn opvoeding.

Originele opnamen van von Schirachs redevoeringen uit die tijd en interviews na zijn vrijlating uit de militaire gevangenis van Spandau in 1966, belichten een mens die erin slaagde een hele generatie te manipuleren.