Profbokser Joe Pendleton (Robert Montgomery) komt door een tragisch vliegtuigongeluk om het leven, juist wanneer hij in de running is om de wereldtitel voor halfzwaargewichten te halen. Al snel blijkt dat de dood van Joe helemaal niet de bedoeling was, maar dat een gevallen engel een foutje heeft gemaakt: Joe is nu vijftig jaar te vroeg in de hemel gekomen.

Mr. Jordan (Claude Rains) is de controleur van de zogenaamde ‘Heavenly Express’ en hij heeft de taak op zich genomen om de fout te herstellen. Hij stuurt Joe terug naar de aarde in het lichaam van een vers vermoorde miljonair. Helaas kan Joe niet voor eeuwig in dit lichaam blijven en moet hij op zoek gaan naar een ander lichaam…