China, 370 jaar v. Chr. De strijdende koninkrijken Yan en Zhao vechten in een meedogenloze oorlog om de hegemonie. Op het slagveld vermoordt de op macht beluste

Yan-krijger Wu Ba sluw zijn eigen koning. Om de vrede in het land te herstellen gelast generaal Muyong (Donnie Yen) dat de troonopvolgster, prinses Yen (Kelly Chen), een

militaire opleiding zal krijgen. Als een van haar vijanden probeert haar koelbloedig om te brengen, wordt Yen door een mysterieuze vreemde (Leon Lai) gered. Ooit was hij de

machtigste krijger van het land, nu bereidt hij haar voor op haar taak om het koninkrijk te regeren. Na een nieuwe aanval op de Yan beseft prinses Yen wat haar lotsbestemming is. Ze weet nu dat het lot van het hele volk in haar handen ligt. Samen met de generaal gaat ze een bloedige en alles beslissende strijd aan…