Het leven van Doc Martin in het Engelse dorpje Portwenn wordt steeds ondraaglijker. Zijn geliefde Louisa heeft een baan in Londen gekregen, en Martin vraagt zich af wat hem eigenlijk nog in Portwenn houdt. Zijn patiënten zijn het zeker niet: die zijn nog altijd even irritant. En op de avances van de verliefde apothekers Mrs. Tishell zit hij al helemaal niet te wachten. Maar Martin beseft dat hij alleen zal kunnen ontsnappen als hij zijn bloedfobie weet te overwinnen. Dat wordt zelfs nog dringender als hij zelf een operatie moet ondergaan. In het ziekenhuis ontmoet hij Edith, die tijdens zijn studie zijn vriendin was. Zij is intussen een gerenommeerde gynaecologe met een bloeiende praktijk. En ze is verrast en teleurgesteld dat Martin zo diep gevallen is. Voor Martin is het een reden temeer om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Maar al zijn plannen vallen in duigen wanneer Louisa onverwacht terugkeert naar Portwenn. Ze wil niets meer met Martin te maken hebben. Maar ze heeft wel groot nieuws…