Het is kerstavond en de Silberhaus kinderen zijn enthousiast dat het gaat beginnen. Marie en Fritz spelen in de kinderkamer wanneer hun peetvader Drosselmayer aankomt. De peetvader geeft de kinderen een vroeg kerstcadeau, een Notenkraker. Marie is getuige van een grote strijd tussen een enorm leger van speelgoedsoldaatjes geleid door de Notenkraker en een verschrikkelijke peloton van muizen onder bevel van Koning muis. Volg de reis van Marie en Fritz in het Koninkrijk van poppen, door het Kerstmis bos, voorbij de zee van amandel melk en het paleis van de Marzipans, en zie hoe zij de vloek van de Notenkraker proberen te verbreken.