Deze sprankelende en sfeervolle Britse dramaserie van de bekende scenarist/regisseur Stephen Poliakoff speelt zich af in het Londen van de vroege jaren ’30. We volgen de lotgevallen van The Louis Lester Band, een populair jazzorkest dat bestaat uit louter zwarte musici. Op een dag bezorgt een bevriende journalist de band een optreden bij het prestigieuze maar ook wat ouderwetse Imperial Hotel. De meeste gasten zijn geschokt door wat ze te zien en te horen krijgen, maar een groepje rijke aristocraten vindt het geweldig. Dankzij hen krijgt de band daarna regelmatig uitnodigingen om te komen spelen op chique feesten. Zo worden Louis Lester en zijn mannen steeds populairder; zelfs de Prince of Wales blijkt de band zeer te waarderen. Maar dan gebeurt er iets rampzaligs...