Atafeh en haar beste vriendin Shireen doen wat de meeste jonge meisjes doen: ze gaan in weinig verhullende jurkjes naar uitbundige feestjes, ze ontduiken de saaie lessen op school en dromen van een beter en vrijer bestaan in het rijke Dubai.

Langzamerhand ontdekken ze dat hun gevoelens voor elkaar verder gaan dan vriendschap; de seksuele aantrekkingskracht wordt steeds sterker. Dan verschijnt Atafeh's broer Mehran op het toneel. Hij is net ontslagen uit een afkickkliniek en sluit zich, gedreven door schuldgevoelens, aan bij de moraalpolitie. Zijn gedrag wordt steeds extremer en hij raakt geobsedeerd door de relatie tussen zijn zusje en Shireen. Circumstance is een provocerend en sensueel coming-of-age verhaal. Het laat de moderne jeugdcultuur van Teheran zien. Hier staat plezier gelijk aan het risico gearresteerd te kunnen worden.

Een moedig speelfilmdebuut van de Iraans-Amerikaanse Maryam Keshavarz, dat op Sundance werd bekroond met de publieksprijs voor Beste Film.