In dit tweede seizoen van Call the Midwife werkt Jenny Lee nog steeds als vroedvrouw in de Londense achterstandswijk Poplar in de jaren '50. Vanuit Nonnatus House doen zij en haar collega's er alles aan om straatarme zwangere vrouwen de best mogelijke zorg te bieden. Daarbij lopen ze weer tegen de nodige problemen aan. Zo wordt er met kerst een pasgeboren baby achtergelaten bij Nonnatus House. De nonnen vragen zich af wie er wanhopig genoeg zou kunnen zijn om zoiets te doen. Kort daarna wordt Jenny geconfronteerd met een stokoude, totaal onverzorgde vrouw. Het oudje is helemaal gefascineerd door de baby's in Poplar, tot afgrijzen van de moeders. Maar misschien is deze halve zwerfster wel helemaal niet zo eng als iedereen denkt. En dan komt dokter Turner op een dag met een nieuwe pijnstiller, speciaal voor vrouwen die moeten bevallen. Het verdovende mengsel van lachgas en zuurstof valt kennelijk nogal in de smaak, want plotseling willen alle dames het wel eens proberen...