De compagnons Walt (tweevoudig Emmy award winnaar Bryan Cranston) en Jesse (Aaron Paul) krijgen steeds meer te maken met de extremen van de drugshandel. Hun handelsmerk blue meth maakt ze rijk, maar het wordt voor Walt steeds moeilijker om zijn dubbelleven verborgen te houden voor zijn vrouw Skyler (Anna Gunn), zijn zoon Walter Jr. (RJ Mitte) en zijn zwager Hank (Dean Norris), die bij de narcoticabrigade werkt. Walt leeft in een achtbaan met keiharde drugsdealers, een vrouw en een zoon die steeds verder van hem verwijderd raken, de aanstaande geboorte van zijn dochter, een gebruikende compagnon en zijn strijd tegen longkanker.