In dit verhaal over liefde, verlies en vertrouwen speelt Oscargenomineerde Samuel L. Jackson de rol van Lazarus, een eenzame, aan lager wal geraakte blueszanger wiens vrouw bij hem weg is .Wanneer hij op een dag de in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten Rae (Christina Ricci) op het hete asfalt vindt, neemt hij haar in huis om haar van haar 'afwijking' af te helpen. Met behulp van de kracht van de blues moeten ze zich uit een diep dal graven om de verlossing te vinden.