Onder een baobab-boom vertelt een oude man het verhaal over de vriendschap tussen Maki, een tienjarige jongen die ontsnapte aan een slavenhandelaar en Zarafa: een wees-giraf die door de Pacha van Egypte geschonken wordt aan de Franse koning Charles X. Hassan, de prins van de woestijn, heeft de taak om Zarafa tot in Parijs te brengen, maar Maki achtervolgt hen, vastbesloten de giraf terug te brengen naar zijn geboorteland. Tijdens de lange tocht, van de Afrikaanse woestijn tot in het sjieke Frankrijk, beleven de twee vrienden spannende en onvergetelijke avonturen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.