In Bon Temps heeft iedereen iets te verbergen. Maar wanneer er nieuwe bedreigingen ten tonele verschijnen, is niemand in staat die geheimen ook verborgen te houden. Als Sookie merkt dat Bill is ontvoerd, vertrekt ze naar Mississippi en raakt daar verstrikt in een wereld die wordt geregeerd door een troep wrede weerwolven en de machtige vampierkoning Russel Edgington. Haar krachten komen terug en Bill stelt haar vertrouwen herhaaldelijk op de proef. Eric heeft een oude rekening te vereffenen met de Koning; Tara raakt diep in de problemen; Jason valt voor een mysterieuze vrouw; Lafayette kan niet ontkomen aan de liefde, of de demonen; Jessica verscherpt haar vampierskills; en Sam onthult waar hij echt vandaan komt. Dit alles voert ons naar dé onthulling van de serie… Sookie's ware identiteit.