Welkom terug in Bon Temps, een plek vol mysterie, zuidelijke sensualiteit en duistere geheimen. Nu haar relatie met Bill nog hechter is geworden, loopt Sookie Stackhouse meer gevaar dan ooit. Ondertussen wordt Tara verliefd en betoverd; vertrouwt Sam op een onverwachte bondgenoot; sluit Jason zich aan bij een vampierhatende sekte; vraagt Eric Sookie de verdwijning van een 2.000 jaar oude vampier te onderzoeken; en blijkt Maryann met haar krachten bijna de hele stad in haar greep te kunnen houden. Na een schokkende ontdekking bereikt deze hitserie een nieuw, bloedstollend hoogtepunt als Sookie, Bill en Sam hun krachten bundelen om een duivels plan te stoppen.