Oud-rechercheur Vincent Swan (Dennis Hopper) dacht dat hij rustig van zijn oude dag kon genieten, tot hij een briefkaart krijgt van een seriemoordenaar, waarvan hij dacht dat hij hem jaren geleden had weten te stoppen. Deze ‘Little Jack’ schiep er een ziek genoegen in om onwetende mensen lastig te vallen met triviaspelletjes.. Hadden zij zijn vraag echter fout, dan slachtte hij iemand meedogenloos af. En het lijkt er op dat het spel opnieuw is begonnen. Swan’s onderzoek brengt hem naar Los Angeles, waar hij voortdurend wordt tegengewerkt door de lokale politiemacht. Samen met de onervaren detective Aldobrandi start hij een klopjacht om het spel te beëindigen. Maar met elke stap die hij dichter bij de moordenaar komt, raakt hij verder verstrikt in een web waaruit hij niet lijkt te kunnen ontsnappen....