Donato werkt als badmeester op het spectaculaire Braziliaanse strand Praia Do Futuro. Als twee mannen dreigen te worden meegesleurd door de onderstroom springt Donato de zee in en weet hij Konrad, een Duitse toerist, te redden. Maar Konrads vriend is spoorloos verdwenen in de zee.

Terwijl Donato en Konrad dag in dag uit wachten tot het lichaam van zijn verdwenen vriend tevoorschijn komt, groeit er een band tussen de twee mannen. De eerste seksuele vonken leiden naar een diepere band. Donato besluit alles op te geven en volgt Konrad zonder iemand ook maar iets te laten weten naar Berlijn.

In zijn nieuwe film volgt regisseur Karim Aïnouz (Madame Satã) wederom hen die op zoek zijn naar liefde en identiteit en alles riskeren om zichzelf en hun gevoelens te ontdekken.