Het bekende sprookje van de gebroeders Grimm, waarin een verwende prinses iedere prins die om haar hand komt vragen de deur wijst. Zelfs de prins van het buurland, die ze stiekem eigenlijk wel leuk vindt, wijst ze publiekelijk af door hem beledigend ‘Koning Lijsterbaard’ te noemen. Haar boze en wanhopige vader besluit daarom de prinses uit te huwlijken aan de eerste de beste zwerver die door de paleispoort komt, wat een arme minstreel blijkt te zijn. Aanvankelijk gelooft de prinses niet wat haar overkomt, maar langzaam maar zeker begint ze aan haar nieuwe leven te wennen. Ze kan alleen Koning Lijsterbaard niet uit haar hoofd zetten. En is de minstreel eigenlijk wel wie hij lijkt te zijn?

Deze film is oorspronkelijk Duits en in het Nederlands ingesproken!