Jerry is een jongen met een crimineel verleden en een weinig florissante toekomst. Hij wordt onder de hoede genomen door zijn advocaat Tom, die denkt dat Jerry meer in zijn mars heeft dan hij laat zien. Tom biedt Jerry een baan aan bij zijn dochter Susan, die hondentrainer is. De jongen wordt gekoppeld aan Toby, een in de steek gelaten hond. Het klikt direct tussen de twee en langzaam begint Jerry uit zijn schelp te kruipen. Hij leert dat hard werken, liefde, loyaliteit en verantwoordelijkheid fantastische gevolgen kan hebben.